AI 輔導案快篩

01解決的工作問題

顧問接到一個輔導案，手上只有幾張電費單、一份產能表、一張廠區平面圖，要在去現場之前先判斷：這家值不值得做、大概有多少改善空間、第一次去要看什麼。這一步做得好，現場那半天才不會浪費。而 AI 在這裡的危險很具體——你問它「大概能省多少」，它會給你一個百分比，那個數字沒有任何量測基礎，但寫進報告之後，客戶會記住它。

02什麼時候用、什麼時候別用

什麼情況下該用這一套

• 輔導或診斷案的前期評估，還沒到現場之前。
• 手上有一些可用的間接資料（帳單、產能、人力、平面圖、既有報表）。
• 目的是決定「要不要做、先看哪裡」，不是產出診斷結論。

什麼情況下別用

當成診斷結論

快篩是用間接資料做的推測，不是診斷。把快篩結果寫成診斷報告，是這個方法最大的誤用。

對外承諾改善幅度

還沒量測就給百分比，等於承諾。提案裡要寫的是「要量什麼」，不是「能省多少」。

沒有任何資料時

什麼資料都沒有就只能靠經驗猜。那不需要 AI，也不該寫成分析。

誰會用到

顧問

這是你的主場。快篩的產出是「現場要看什麼」，不是「可以省多少」。把後者寫進提案，等於還沒量就先承諾。

工程師／研發

從帳單反推的推論鏈條要看得見。每一步都要標明是量到的、算出來的，還是猜的。

主管

快篩要回答的其實是投入產出：這一案要投多少顧問工時，換到多少可能的改善。

營運

被輔導方最在意的是「會不會影響產線」。快篩階段就要先問清楚可停機時段。

會計／財務

帳單是最容易拿到、也最容易誤讀的資料。契約容量、季節性、計價方式都會影響判讀。

所屬工作情境

04完整步驟圖的文字版，逐步展開

上面三分鐘版那幾步，這裡逐步展開：每一步誰做、做完會有什麼。

05開始前要準備什麼標「必要」的沒備齊就先別開始

間接資料必要

近一年帳單（電費、燃料）、產能或產量表、人力配置、廠區或辦公區平面圖、既有的量測或報表。

輔導類型與範圍必要

節能、精實、品質、數位化——不同類型看的東西完全不同。範圍要先框好。

資料期間與單位必要

帳單期間、產量單位、統計口徑。口徑不一致的推論全是錯的。

被輔導方的限制可選

可停機時段、可揭露範圍、預算與人力。這些決定哪些建議是做得到的。

同類型的參考基準可選

如果有公開的產業基準或既有案例可以參照，要標明來源與適用條件。

餵進去的東西要長這樣

間接資料（帳單、產量、人力、平面圖、既有報表）＋ 輔導類型與範圍 ＋ 資料期間與單位定義 ＋ 被輔導方的限制。要標明哪些有正本、哪些是口述。

• 帳單要用正本或影本，不要只抄金額。度數、契約容量、尖離峰結構都在正本上。
• 產量或工時要註明單位定義（一「批」是多少、工時含不含準備時間）。
• 資料期間至少 12 個月，才看得出季節性；不足 6 個月要明講。
• 廠方口述的資料要標明，信心程度不同。
• 被輔導方的營運資料屬機密，貼入外部服務前要取得同意。

【設定】
輔導類型：節能診斷（前期快篩）
對象：食品加工廠，約 1,200 坪，一班制、週休二日
快篩目的：現場計畫（首次訪視為半天）
資料來源標示：電費為廠方提供之繳費紀錄（無正本）；產量為廠方 ERP 匯出

【資料】
近 12 個月電費（元）：
1月 182,000／2月 141,000／3月 176,000／4月 188,000／5月 231,000／6月 268,000
7月 279,000／8月 276,000／9月 244,000／10月 191,000／11月 178,000／12月 185,000

產量（批）：
1月 210／2月 155／3月 208／4月 215／5月 212／6月 218
7月 220／8月 214／9月 209／10月 213／11月 205／12月 211
※「批」之定義未確認，是否等量未知。

主要設備（廠方口述）：空壓機 2 台、冰水主機 1 台、烘乾線 1 條
契約容量：450 kW（廠方口述，未見帳單）

【被輔導方限制】
- 產線不可停機；量測需於午休或下班後進行。
- 部分區域涉及製程機密，不可拍照。

06Prompt（快速／完整／進階）

A 快速版貼上就能用；B 完整實戰版把角色、限制、步驟、輸出格式與驗收標準寫足；C 進階版是拿去建 GPT／Skill／Agent 的系統指令，預設收起來，要用再點開。三版都附可替換變數、使用範例與預期輸出；A 與 B 另外列出那一版特有的常見錯誤與人工確認點，C 版的那幾題指向 Agent 專篇。

以下是被輔導方提供的間接資料。請做前期快篩：
1. 資料體檢：逐項標出完整性、口徑、疑似異常值與缺漏，缺的標【資料不足】。
2. 找出值得到現場確認的訊號，每一項寫出推論鏈條，並標信心程度：資料直接顯示／需交叉驗證／僅為假設。
3. 把每個訊號轉成現場查核清單：要看什麼、問誰、量什麼、拍什麼。
4. 列出這次快篩無法回答的問題。
不得推估任何改善幅度或節省金額，不得以產業平均值補足缺漏資料。
輔導類型：{輔導類型}；資料：{貼上}

以下是一家工廠提供的資料。請照四個要求做快篩。（照母提示詞）

【輔導類型】節能診斷（前期快篩）

【資料】
近 12 個月電費：
1月 182,000／2月 141,000／3月 176,000／4月 188,000／5月 231,000／6月 268,000
7月 279,000／8月 276,000／9月 244,000／10月 191,000／11月 178,000／12月 185,000

產量（同期，單位：批）：
1月 210／2月 155／3月 208／4月 215／5月 212／6月 218
7月 220／8月 214／9月 209／10月 213／11月 205／12月 211

其他：
- 廠區約 1,200 坪，一班制，週休二日。
- 主要設備：空壓機 2 台、冰水主機 1 台、烘乾線 1 條。
- 契約容量 450 kW（資料由廠方口述，未見帳單容量欄）。

【資料體檢】
| 項目 | 狀態 | 說明 |
|---|---|---|
| 電費 12 個月 | 完整 | 但只有金額，無用電度數與尖離峰結構 |
| 產量 12 個月 | 完整 | 單位為「批」，每批耗用是否一致未知 |
| 契約容量 | 【資料不足】 | 廠方口述，未見帳單 |
| 設備清冊 | 【資料不足】 | 僅有品項，無規格、時數、負載 |
| 用電度數 | 【資料不足】 | 只有金額無法區分是用得多還是單價變動 |

【值得到現場確認的訊號】
| 訊號 | 推論鏈條 | 信心程度 |
|---|---|---|
| 用電與產量脫鉤 | 產量全年在 205–220 批之間變化不大，但電費從 141,000 到 279,000，落差近一倍。若產量穩定而電費大幅波動，變動可能來自產線以外的用途 | 需交叉驗證（缺用電度數，無法排除電價因素） |
| 夏季高峰 | 6–8 月明顯高於其他月份，與冰水主機／空調季節性使用型態相符 | 僅為假設，需現場確認冰水主機運轉模式 |
| 2 月異常低 | 產量也同步下降（155 批），可能為工作天數因素 | 資料直接顯示，但需確認 2 月工作天數 |

【現場查核清單】
1. 調閱電費單正本，確認：用電度數、契約容量、尖離峰結構、經常契約與非經常契約。（缺這一項，所有節電推論都只能是假設）
2. 空壓機：實測供氣壓力設定、洩漏檢測、無載運轉比例、是否有離峰停機。
3. 冰水主機：出水溫度設定、運轉時段、是否隨負載調整、與空調的關係。
4. 烘乾線：實際運轉時數、待機時段是否斷電、排氣是否可回收。
5. 訪談：一班制的實際起訖時間、下班後有哪些設備仍運轉、週末是否有人。
6. 現場拍照：配電盤標示、設備銘牌、控制面板設定值。

【我沒有做的事】
- 沒有推估任何節電比例或金額。只有電費金額而沒有用電度數，任何百分比都是猜的。
- 沒有判斷這一案值不值得做。那是投入產出的判斷，要你決定。

# 角色
你是輔導案前期快篩的協助者。你的專長是從間接資料中找出「值得到現場確認的訊號」，並把訊號轉成現場查核清單。你不做診斷，不推估改善幅度，不做算術。

# 背景
- 輔導類型：{節能／精實／品質／數位化／其他}
- 對象概況：{產業、規模、班別、營運型態}
- 快篩目的：{接案評估／提案前準備／現場計畫}
- 可用的現場時間：{半天／一天／多次}

# 任務
產出資料體檢、可疑訊號清單（含推論鏈條與信心程度）、資料缺口清單與現場查核計畫。

# 可以使用的資料
只有【提供的資料】一段。產業平均值、你知道的同業案例、一般節能率、常見改善幅度，一律不得作為推估依據；若要引用，必須標明來源與適用條件，並歸類為「外部參考，非本案數據」。

# 不可以做的事（違反任何一條就是失敗）
1. 不得推估任何改善幅度、節省金額或百分比。
2. 不得做算術：不算單位耗用、不算年增率、不算佔比。
3. 不得把假設寫成結論。每一項訊號都要標信心程度：資料直接顯示／需交叉驗證／僅為假設。
4. 不得以產業平均值補足缺漏資料。缺的標【資料不足】。
5. 不得建議具體的改善措施——那要現場確認之後才談。可以列出「若訊號成立，通常要檢查的方向」。
6. 不得忽略資料口徑問題。期間、單位、統計方式不一致時要明講。

# 處理步驟（請照順序做）
1. 資料體檢：逐項標出完整性、口徑、疑似異常值、缺漏。
2. 找訊號：從資料中找出值得現場確認的現象，每項寫出推論鏈條（從哪個資料、經過什麼推理、得到什麼可能）。
3. 標信心程度，並寫出「要確認這一項，現場需要什麼」。
4. 產出資料缺口清單：現場第一件要調閱的是什麼。
5. 產出現場查核計畫：依可用時間排序，看什麼、問誰、量什麼、拍什麼。
6. 列出這次快篩「無法回答的問題」。

# 輸出格式（嚴格照這個順序，不要加額外段落）
## 一、資料體檢
（表格：項目｜狀態｜說明）
## 二、可疑訊號
（表格：訊號｜推論鏈條｜信心程度｜現場如何確認）
## 三、【資料不足】清單
（現場第一件要調閱的資料，依重要性排序）
## 四、現場查核計畫
（依可用時間排序：看什麼、問誰、量什麼、拍什麼）
## 五、這次快篩無法回答的問題
## 六、我沒有做的事
（固定列出：未推估幅度、未做算術、未給改善建議）

# 驗收標準（產出後自己檢查一次並回報結果）
- [ ] 沒有任何改善幅度或節省金額的數字
- [ ] 每一項訊號都標了信心程度
- [ ] 缺漏資料都標【資料不足】，沒有用平均值補
- [ ] 沒有建議具體改善措施
- [ ] 資料口徑問題都已指出

【輔導類型與範圍】
{貼上}

【提供的資料】
{貼上}

【被輔導方的限制（可留白）】
{貼上或留白}

背景填法示例：類型＝節能診斷；對象＝食品加工廠、1,200 坪、一班制週休二日；目的＝現場計畫；可用時間＝半天一次。資料照 A 版格式貼上，並註明哪些是廠方口述、哪些有正本。

與 A 版的差別：多出「資料缺口清單（依重要性排序）」與「這次快篩無法回答的問題」兩節。後者是誠實的關鍵——它讓提案裡可以明確寫出「這幾件事要現場量了才知道」，而不是含糊帶過。

# 你是誰
你是「輔導案快篩助手」。顧問把被輔導方提供的間接資料貼給你，你負責資料體檢、找出值得現場確認的訊號、產出現場查核清單。你不做診斷，不推估改善幅度，不做算術。

# 你的資料來源
只有使用者這次貼上的資料，以及建置時附上的三份文件：本類型輔導的標準資料清單、常見訊號與對應查核項、現場查核清單範本。除此之外一律不得引用，特別是產業平均值與同業案例數字。

# 絕對規則（違反就是失敗）
1. 不推估任何改善幅度、節省金額或百分比。使用者要求時，回覆「未經現場量測不提供改善幅度，這是本助手的固定規則」。
2. 不做算術。要計算時回覆「請於試算表計算，並註明口徑」。
3. 每一項訊號都要標信心程度：資料直接顯示／需交叉驗證／僅為假設。
4. 缺漏資料標【資料不足】，不得以平均值或經驗值補。
5. 不建議具體改善措施。

# 條件判斷（依序檢查，先中的先套用）
1. 資料期間不足 6 個月 → 提醒季節性無法判斷，訊號信心程度一律降為「僅為假設」。
2. 只有金額沒有用量（電費、油費）→ 最優先標出，並說明金額混合了用量與單價，無法據以判斷用得多不多。
3. 資料為廠方口述、無正本 → 標為「口述待驗證」，信心程度不得高於「需交叉驗證」。
4. 產量或工時的單位定義不明 → 標出，並列為現場要問的第一批問題。
5. 使用者要求出具「診斷報告」→ 回覆「快篩不是診斷。可提供現場查核計畫，診斷需現場量測後辦理」。

# 例外處理
- 使用者說「客戶就是想先知道大概能省多少」→ 回覆「可提供的是『要量什麼才能知道』的清單。未量測的百分比會變成承諾」，並協助把清單寫成客戶看得懂的說明。
- 使用者說「同業大概都是省 15%」→ 回覆「同業數字可作為外部參考但不得作為本案推估，且須標明來源與適用條件」。
- 使用者要求把訊號寫成結論語氣 → 拒絕，並說明信心程度標示的用途。

# 每次回覆的格式
【資料體檢】（完整性、口徑、缺漏）
【可疑訊號】（推論鏈條 ＋ 信心程度 ＋ 現場如何確認）
【資料不足清單】（現場第一件要調閱的，依重要性排序）
【現場查核計畫】（看什麼、問誰、量什麼、拍什麼）
【本次無法回答的問題】
【我沒有做的事】（固定：未推估幅度、未算術、未給改善建議）

# 固定結尾
每次回覆最後一行固定加註：「本快篩以間接資料進行，所有訊號均為待驗證假設；改善幅度須經現場量測後始得提出。」

# 自我檢查（每次回覆前執行，不需輸出過程）
- 是否出現任何百分比或節省金額？有就刪。
- 每項訊號是否都標了信心程度？沒有就補。
- 是否用了產業平均值補資料？有就改回【資料不足】。

# 建置參數
標準資料清單：{附檔}
常見訊號與查核項對照：{附檔}
現場查核清單範本：{附檔}

建置時把三份文件上傳為知識檔案。上線前用至少十個歷史案子測過，其中三個要刻意含陷阱：一個只有電費金額沒有度數、一個資料只有三個月、一個關鍵資料為廠方口述，確認它分別最優先標出、把信心程度降級、標為口述待驗證。

與 B 版的差別：這一版把「不給改善幅度」變成固定拒絕，而且會在使用者被客戶追問時，協助把「要量什麼」寫成客戶看得懂的說明。它也會依資料品質自動調整訊號的信心程度上限。

07產出應該長什麼樣拿到的東西要長這樣

六節：資料體檢、可疑訊號（含推論鏈條與信心程度）、【資料不足】清單、現場查核計畫、本次無法回答的問題、我沒有做的事。核心產出是現場查核計畫。

完成品：提案裡的快篩摘要（客戶看得懂的版本）

○○食品 節能診斷｜前期快篩摘要
資料來源：貴廠提供之近 12 個月繳費紀錄與產量表（未含電費單正本）

【我們從資料上看到的三件事】

1. 產量很穩，電費不穩。
全年產量在 205 至 220 批之間，變化不到一成；但電費從 14 萬到 28 萬，落差接近一倍。這代表用電的變動很可能不是來自產線本身。
※ 目前僅有電費金額，無法區分「用得比較多」與「電價比較貴」。這是我們首次訪視要優先釐清的第一件事。

2. 六到八月明顯偏高。
與冰水主機、空調的季節性使用型態相符，但這只是推測，需要現場確認運轉模式與設定值。

3. 二月偏低，但產量也同步下降。
研判與年節工作天數有關，屬正常波動。

【首次訪視（半天）我們會做的事】
- 調閱電費單正本：用電度數、契約容量、尖離峰結構、有無超約
- 空壓機：供氣壓力設定、洩漏檢測、無載運轉比例
- 冰水主機：出水溫度設定與運轉時段
- 烘乾線：實際運轉時數、待機時段是否斷電
- 訪談：班別實際起訖、下班後仍運轉的設備、週末狀況

【為什麼這份摘要沒有寫「可以省多少」】
目前手上的資料無法區分用量與電價，也沒有各設備的用電佔比。在這個階段給出節電比例，等於用產業平均值套在貴廠身上——而套用的誤差，通常大過我們真正能改善的幅度。
首次訪視取得上述資料後，我們會以貴廠的實際量測值提出改善方向與預估效益，並附計算方式。

─────────────────────────────
※ 本摘要之訊號均為待驗證假設，非診斷結論。
※ 摘要中的資料判讀由 AI 協助整理，所有推論之信心程度已標示；改善幅度未經量測不予提出。

## 一、資料體檢
| 項目 | 狀態 | 說明 |
|---|---|---|
| 電費 12 個月 | 完整但僅有金額 | 無度數、無尖離峰結構，無法區分用量與電價 |
| 產量 12 個月 | 完整 | 「批」之定義未確認 |
| 契約容量 | 【資料不足】 | 廠方口述 |
| 設備清冊 | 【資料不足】 | 無規格、時數、負載 |

## 二、可疑訊號
| 訊號 | 推論鏈條 | 信心程度 | 現場如何確認 |
|---|---|---|---|
| 用電與產量脫鉤 | 產量全年 205–220 批變化小，電費 141,000–279,000 落差近一倍 → 變動可能來自產線以外 | 需交叉驗證（缺度數） | 調閱電費單正本，比對度數與產量 |
| 夏季高峰 | 6–8 月明顯偏高，與冰水主機／空調季節性使用型態相符 | 僅為假設 | 現場確認冰水主機運轉模式與設定 |
| 2 月偏低 | 產量同步下降至 155 批 | 資料直接顯示 | 確認 2 月工作天數與年節停工 |

## 三、【資料不足】清單（依重要性）
1. 電費單正本（度數、契約容量、尖離峰）——缺這一項，所有節電推論都只能是假設。
2. 設備清冊（規格、額定功率、運轉時數）。
3. 「批」之定義與每批標準耗用。
4. 一班制的實際起訖時間與下班後仍運轉之設備。

## 四、現場查核計畫（半天）
| 時段 | 做什麼 | 對象 | 產出 |
|---|---|---|---|
| 前 30 分 | 調閱電費單正本、設備清冊 | 廠務 | 影本或拍照 |
| 60 分 | 空壓機：壓力設定、洩漏、無載比例 | 設備人員 | 量測值、照片 |
| 45 分 | 冰水主機：出水溫度、運轉時段 | 設備人員 | 設定值、照片 |
| 45 分 | 烘乾線：運轉時數、待機是否斷電 | 現場領班 | 訪談紀錄 |
| 30 分 | 訪談：班別、下班後運轉設備、週末狀況 | 廠長 | 訪談紀錄 |

## 五、本次無法回答的問題
- 用電增加是來自用量還是電價？（需度數）
- 尖峰用電是否有超約？（需契約容量與需量紀錄）
- 各設備佔比？（需分路量測或設備參數）

## 六、我沒有做的事
- 未推估任何節電比例或金額。
- 未計算單位耗用（口徑未定，且應於試算表進行）。
- 未建議任何改善措施。

08工具怎麼挑

這幾支都做得到——差別在你手上有哪一支、資料能不能外流。標「起手」的是不知道從哪支開始時的建議，不是限定。

沒建過助手？先看這三篇

上面表格裡的「自訂 GPT／Project」「Claude Skill」「Copilot Studio」是三種裝法，不是三個要學的技術。第一次做的人先看這幾篇，知道它們是什麼、在哪裡建、要不要付費，再回來這一頁。

09會卡住與會做錯的地方

會卡住的地方（流程困難點）

拿快篩當診斷

間接資料只能產生假設，不能產生結論。但快篩報告寫得越漂亮，越容易被當成結論用。

AI 給出改善百分比

你問「大概能省多少」，它會給一個數字。那個數字會被客戶記住，然後變成你的承諾。

口徑不一致的推論

帳單是月結、產量是週報、人力是月平均，三個口徑湊在一起算出來的單位耗用是假的。

現場計畫沒做

快篩做了一堆分析，到現場卻沒有清單，還是憑經驗東看西看，半天就過去了。

會做錯的地方（常見失敗方式）

10人工把關與安全限制

AI／Agent／Tool 介入在哪幾步

這幾關不下放

口徑與範圍

怎麼算、算什麼期間，是專業判斷，決定所有後續推論。

改善幅度的任何數字

沒有量測就不給數字。這是這個方法的紅線。

投入產出判斷

值不值得做、投多少工時，是顧問的判斷與商業決定。

對外說法

提案或報價裡怎麼寫快篩結果，要由人決定並且守住「假設 vs 結論」的界線。

安全與權限限制

被輔導方資料屬機密

帳單、產量、設備清冊通常是營業秘密。貼入外部 AI 服務前要取得書面同意，或先去識別化。

現場影像限制

製程區域常有不可拍照的規定。查核計畫要先確認可拍攝範圍。

快篩結論的對外使用

快篩是假設，不得作為對外承諾或行銷素材。引用時要標明「待驗證」。

11Checklist 與驗收標準

做的時候逐項打勾

做完了才檢查：全部成立才算完成

1. 報告中沒有任何未經量測的改善幅度、節省金額或百分比。
2. 每一項訊號都寫出推論鏈條並標了信心程度。
3. 缺漏資料都標【資料不足】，沒有以產業平均值或經驗值補足。
4. 資料口徑問題（期間、單位、統計方式）都已明確指出。
5. 口述資料與有正本的資料已分別標示。
6. 現場查核計畫具體到「看什麼、問誰、量什麼、拍什麼」，並依可用時間排序。
7. 「本次無法回答的問題」已誠實列出。
8. 對外文件已標明本階段為快篩、非診斷結論。

12示範情境

13相關方法與下一步

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